הזמנה – פרטים
מילוי פרטים של הלקוח המזמין הובלה, אלו הם גם הפרטים העיקריים שיופיעו בלשוניות של החלון העבודה הראשי והעתק הזמנה שנשלח ללקוח באימייל או כקישורית שיתוף בטלפון נייד לכן אנחנו ממליצים למלא פרטים בצורה מדוייקת כמה שיותר
שם – שם הלקוח או החברה המזמינה הובלה
- אם מופעיה לכם סימן 'קישורית' אז הגדרתם "כרטיס ביקור" בחלון הגדרות אם הנכם רוצים אתם יכולים לשתף את הכרטיס שלכם עם לקוח
דוא"ל – כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) של הלקוח, מומלץ למלא במידה ואתם רוצים לשלוח הזמנה לשם אישורה בדואל
- לחיצה על סימן 'העתקה' יגרום לשמירה של קישורית ההזמנה אותה אפשר לשלוח ללקוח לשם אישור ההזמנה
פקס – שדה של טלפון ניייח, פקס או טלפון נייד נוסף
נייד – טלפון עיקרי שבו ניתן להשיג את הלקוח
- תיבת סימון ששלחתם קישורית "אישור הזמנה דיגיטאלי" ללקוח
- – – במידה ואתם גולשים במערכת ממכשיר חכם לחיצה על הסימון תאפשר שליחת קישורית של "אישור הזמנה דיגיטאלי" (אם הכרטיס מוגדר)
- שימו לב שרק אחרי יצירה ועדכון ההזמנה ניתן לשלוח קישורית
תאריך הובלה – התאריך שהלקוח מבקש בו לבצע את המעבר
הגעה – טווח שעות הגעה ביום ההובלה, ברגע שאתם משנים את השעה הראשונה זמן הגעה "עד" מתעדכן אוטומטי בשעתיים קדימה
נציג – אינכם יכולים לבחור מי הנציג (משתמש מערכת) שביצע את ההזמנה מול לקוח
אריזה – במידה והלקוח מזמין אריזת חפציו ניתן לבחור מבין מספר מחירי אריזה שונים
אחסנה – אם הלקוח מעוניין לקבל הצעת מחיר עם תמחור לאחסנה ניתן לבחור מבין טווח מחירים עבור מטר מעוקב לחודש
מחיר – הנו מחיר להובלה שאתם מציעים ללקוח בין אם הוא כולל מע"מ (ברירת מחדל) או לפני מע"מ המערכת תחשב בהתאם בדוחות
חומרי אריזה – במידה והלקוח הזמין בחברתכם חומרי אריזה לפני ההובלה
סה"כ – הסכום הכולל שנגבה מהלקוח עם סיום ההובלה (לא כולל אחסנה)
הערה – במידה ויש לכם או ללקוח הערות כלליות להזמנה יש לרשום אותן כאן. אם יש לכם הערות חשובות להזמנה סמנו אותן עם סימן קריאה (!) והן ידגושו באדום בלשונית עבודות ולצוותים בשטח
מילויי פרטים נכון יבטיח לכם חיפוש ואיתור לקוח בצורה יותר מהירה