פגישות
לשונית פגישות מנהלת את היומן השבועי עבור פגישות של הסוכן/ים ומאפשרת לכם להפריד בקלות בין העבודה במשרד לסוכני הובלות בשטח. שיבוץ והפרדה נכונה יעזרו לכם לקבל תמונה ברורה דרך הדוחות ולנתח את יעילות התפקוד של הסוכן.
לשונית פגישות
במידה ובהזמנה הוגדרה פגישה על יד כול הזמנה בלשוניות התפריט ראשי יוצג סמן כך שניתן בקלות להבדיל את מקור ההזמנה.
לשונית הפגישות דומה ליומן שבועי כמו לשונית של הזמנות סגורות עם זאת מספר עמודות נבדלות כגון בחירת ו/או החלפת הסוכן שטח.
אם להזמנה לא נבחר סוכן שטח ומצד שני התיבת סימון לסוכן השטח נשארה מסומנת ההזמנה לא תבוטל מהרשימה של לשונית פגישות.
שורת שדה בחירת השבוע מאפשרת לך לדלג במהירות לכל שבוע, ברירת המחדל היא תצוגת שבוע נוכחי.
לחיצה על כפתורי "שבוע הבא" או "שבוע קודם" תבצע דילוג בהתאמה
לחיצה על יום בשבוע תקפיץ את החלון ליום הנבחר, לחיצה על היום עצמו תקפיץ את החלון העבודה למעלה
שדות בחירה לקפיצות בהפרש של שבוע, ניתן לבחור עד עשרים שבועות קדימה או אחורה (בסה"כ ניתן לבצע דילוג של כמעט חצי שנה קדימה)
לחיצה על היום על יד התאריך תקפיץ את חלון העבודה שלכם להתחלה
לחיצה על כפתור תפתח חלון חדש ליצירת הזמנה של הובלת משרד בתאריך שעל ידו מופיע הכפתור
לחיצה על כפתור תפתח חלון חדש ליצירת הזמנה של הובלת בית בתאריך שעל ידו מופיע הכפתור
הגדרת פגישות מתבצעת דרך החלק ה-"פנימי" של הזמנה.
סמנו אם הנכם צריכים להגדיר פגישה אצל הלקוח להצעת מחיר הובלה של סוכן שטח
בחרו בתאריך פגישה כפי שיופיע בלשונית פגישות
בחרו בטווח שעות רצוי של הפגישה
בחרו בסוכן שיגיע לפגישה
