הזמנה – פנימי
החלק הפנימי של ההזמנה מאפשר ניהול הזמנה ברמת המערכת, ביצוע תזכורות, כתיבת הארות פנימיות להזמנה, ניהול סוכני שטח, צוותים והוא לא נשלח באימייל ללקוחות או באישורי הזמנה. רוב ההגדרות שמתרחשות בחלק פנימי מוצגות וניתנות לשינוי בחלון העבודה הראשי.
החלק הפנימי של ההזמנה שמור אך ורק למשתמשי המערכת, הוא לא נשלח ללקוח באימייל ומאפשר לכם לנהל את כל השלבים של הזמנה בתוך החברה
סימן –
הציבו את סמן העכבר (או לחצו אם אתם גולשים ממכשיר נייד) על מנת לראות פרטים של זמני ההזמנה
נוצרה – תאריך וזמן שבו נוצרה ההזמנה לראשונה במערכת עם שם נציג (משתמש מערכת) שהקים את ההזמנה
עודכנה – תאריך שבו ההזמנה עודכנה בפעם האחרונה ושם נציג שביצע את השינוי
שינוי מצב הזמנה – תאריך שבו סטטוס או מחיר ההזמנה השתנה ושם הנציג שביצע את השינויי
נפח קוב – אם הסוכן שטח או אתם יכולים להעריך את גודל המשאית או נפח קוב שיתפסו החפצים בהובלה
תזכורת חיונית אם אתם רוצים לחזור ללקוח שתרם סגור על תאריך ההזמנה הסופי ועוד מגוון מצבים
- תיבת סימון להפעלה או כיבוי של תזכורת
- בחירת תאריך תזכורת, אם לא הגדרתם תאריך תזכורת היא תמיד תופיע בלשונית תזכורות
- הערות נוספות לתזכורת שיוצגו בלשונית תזכורת
הארה – שדה רשומה לכתיבת הערה אחרי ביצוע הזמנה או אם ביטולה, אם הערה רשומה בתוך שדה זה בזמן העבודה בחלון הראשי הוא יודגש בצבע אדום מתחלף. יתורנות הערה כאן מאפשר לכם לדעת הודות לקוח בעייתי או לקוח שאינכם מעוניינים לעבוד איתו יותר
מאיפה – אם יש לכם מספר מקומות שמהם הלקוחות מגיעים להזמין הובלה בחברתכם בחרו במתאים
צוות – שבצו את הצוות שיבצע את ההובלה
רכב – בחרו ברכב שיבצע את ההזמנה עם זאת אנחנו ממליצים להשאיר את השדה ריק כדי שהצוות ימלא את המשאית והקילומיטראז שלה בכוחות עצמו
פגישות אם אתם שולחים סוכן לתת הצעת מחיר בבית הלקוח ברגע הסימון ההזמנה תופיע בלשונית פגישות
- תיבת סימון להפעלה או כיבוי של פגישת הסוכן בבית הלקוח
- בחירת תאריך פגישה, שימו לב שחובה להגדיר תאריך הפגישה
- בחירת טווח שעות לפגישה
- בחירת הסוכן (משתמש מערכת) שיגיע לבית הלקוח
הגדרת צוותים, מאיפה הגיעה הזמנה ורכבים מומלץ לבצע דרך תפריט ראשי, כדי להשיג שיבוץ נכון ותמונה כללית של מהלך יום/שבוע של העבודה שלכם